行業主要上市公司:(002714)、(300498)、(002299)、(002458)、(002157)、(000735)、(002746)、(002234)、(600975)等
本文核心數據:全球畜禽肉類消費結構;全球生豬區域格局;全球肉牛區域格局
1、全球畜禽肉類消費格局:豬肉和禽肉消費量相當
(相關資料圖)
在畜牧業肉類產品中,中國的畜種結構與世界畜種結構類似,按照比重從高到低排序都是豬肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是,在中國肉類總產量中豬肉產量占有50%以上的比重,遠高于其他畜種的比重。而全球畜禽肉類消費結構更加均衡,豬肉和禽肉消費量相當,二者占比均在38%左右。
2、全球各國畜禽養殖模式特點不同
根據國家在發展畜牧業過程中,土地、資本和勞動力三大生產要素的投入情況以及結合的方式不同,形成了土地密集型畜牧業、資本密集型畜牧業以及勞動力密集型畜牧業三種不同的發展模式。受三大要素的制約,世界各國分別采取了不同的畜牧業經濟發展模式。與三種模式相對應的分別是:以土地投入為主的澳大利亞、新西蘭的草地畜牧業發展模式(簡稱澳新模式);以資本投入為主的美國和歐洲的集約化畜牧業發展模式(簡稱歐美模式);以勞動力投入為主的廣大發展中國家的傳統畜牧業發展模式(簡稱傳統模式)。
3、全球畜禽養殖企業競爭格局:中國企業優勢明顯
從生豬養殖企業來看,2022年6月,Genesus(Genesus——世界上最大的高健康注冊純種豬生產商)公布2022年全球母豬生產企業排行榜,入榜條件是母豬存欄數量為10萬頭以上。
目前,全球有42家養豬企業上榜,上榜企業的母豬數量共計1607.22萬頭,比2021年減少42萬頭,占全球總量的20%(全球約有8000萬頭母豬);與2019年的934.62萬頭相比,增加672.6萬頭,增長72%。在排名前5的企業中,中國占了4家,分別為牧原食品、正大食品、溫氏集團、正邦集團,分別位居全球第一名、第三名、第四名和第五名;史密斯菲爾德/萬洲國際位居全球第二名。
4、全球畜禽養殖區域競爭格局:中國畜禽肉類存量處于較高水平
從生豬存欄量來看,根據美國農業部對外農業服務局2022年4月公布的數據顯示,2021年全球生豬數量主要國家分列,中國是所有國家中生豬數量最多的國家,中國擁有全球一半以上的生豬數量;其次是歐洲和美國,分別為位列全球第二名和第三名。
從肉牛存欄量地區分布來看,全球肉牛存欄量主要集中在印度、巴西地區,2021年占比合計達50%以上,其中印度占比為30.66%,巴西占比為25.36%。中國以9.6%的占比位列第三,可見在肉牛市場中國也具有較強競爭力。
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